보험설계사 업무 전 과정을 지원하는 마이데이터 기반 CRM 서비스
보맵은 보험설계사용 CRM 서비스 ‘보맵플래너’를 선보였다고 밝혔다. 보맵플래너는 고객 맞춤 데이터를 기반으로 보험설계사가 고객의 생애주기와 보장 상황에 맞춰 보험 상품을 제안하고, 계약 이후에도 지속적으로 고객을 관리할 수 있도록 지원하는 마이데이터 기반 보험 분석 솔루션이다.
보맵플래너는 비대면 환경에서도 고객의 보험 증권 확인, 보장 분석, 보험금 청구 상담, 상품 추천, 고객 관리 업무를 수행할 수 있도록 설계됐다. 고객과 보험설계사가 앱을 통해 상호 소통할 수 있으며, 모바일·태블릿·PC 등 다양한 환경에서 활용할 수 있다.
에즈금융서비스와 전략적 협업 통해 서비스 확산
보맵은 지난 3월 9일 에즈금융서비스 전략세미나 ‘AZ × BOMAPP 우리가 그리는 미래’에서 보맵플래너를 소개하고 출시 계획을 공개한 바 있다. 이후 에즈금융서비스가 개최한 ‘2023 AZ FINANCIAL SERVICE CONVENTION AWARDS’에서도 보맵플래너 런칭 소식이 발표됐다.
이번 컨벤션에서 공개된 보맵플래너 1.0 버전은 오픈베타 기간을 거쳐 5월 중 정식 버전으로 오픈될 예정이다. 보맵은 에즈금융서비스와의 전략적 협업을 통해 보험설계사의 디지털 전환을 지원하고, 비대면 보험 상담 및 고객 관리 환경을 고도화해 나갈 계획이다.
보험 상담과 고객 관리의 디지털 전환 지원
금융·보험시장은 비대면 서비스 확산과 금융환경 변화에 따라 디지털 기반 고객 관리 체계의 중요성이 커지고 있다. 특히 보험설계사에게는 고객 정보를 효율적으로 관리하고, 고객별 상황에 맞는 상담 경험을 제공할 수 있는 업무 도구가 요구되고 있다.
보맵플래너는 이러한 변화에 대응하기 위해 고객 데이터 기반의 보험 상담, 보장 분석, 사후 관리 기능을 하나의 서비스로 제공한다. 이를 통해 보험설계사는 고객의 보험 현황을 보다 정확하게 파악하고, 상담부터 관리까지 이어지는 업무 흐름을 체계적으로 운영할 수 있다.
류준우 보맵 대표는 “고객은 보험과 관련된 다양한 상황에서 보맵플래너를 통해 실시간으로 도움을 받을 수 있는 새로운 경험을 하게 될 것”이라며 “보험시장의 변화와 혁신을 이끄는 GA와의 전략적 제휴를 바탕으로 국내를 넘어 글로벌 인슈어테크 기업으로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.